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LOL滚球|沧州明珠:锂电隔膜将新增产能未来或稳步增长

发布时间:2021-02-15    来源:LOL滚球98351

LOL滚球_昌明控股2014年公司建设营业收入20.9亿,同比增长5.39%,属于上市公司股东的净利润1.66亿,同比增长11.44%,基本每股利润0.49元。主要观点:随着业绩持续增长,预计公司业绩将持续增长,业绩迅速增长主要是因为PE管材、BOPA薄膜和锂电隔膜这三个主要业务销售量减少,总利率保持在较好的水平。

指出快速增长的销售量是新能源汽车大势所趋。2014年,我国新能源汽车呈现高速发展趋势,年销售量超过7.5万辆,同比增长324%。其中上半年销量为2.1万辆,同比增长220%。下半年的销售量为5.4万辆,呈现出爆炸性的快速增长势头。

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自2014年9月新能源汽车购置税减免政策月实施以来,各省各地已实施多项相关反对政策。除了国家的大力培养政策外,我国比亚迪等汽车企业的技术水平也在大幅提高。尽管目前国际油价运行低迷,但我们指出,新能源汽车在环境保护和用户体验等多个方面比较占优势,未来将保持高速增长,抓住上游锂电隔膜的市场需求。

公司的锂电隔膜附加生产能力将于明年逐步生产,目前公司的锂电隔膜生产能力约达2500万平方米。得益于下游比亚迪等客户较好的市场需求。因为2014年锂隔膜业务超过了整个生产状态。今后这项工作的看点主要有两个。

首先,公司2000万平方米建法、2500万平方米湿法锂电隔膜将于今年中期和明年上半年如期完工,我们预计2015年公司锂电隔膜生产销售量为3500-4000万平方米。第二,优化产品结构,公司锂电隔膜用于电力电池的比例将从2013年的50%逐渐提高到70%左右,保持在盈利能力较高的水平。PE管道和BOPA薄膜也将于今年由重庆子公司追加的1.5万吨PE管道、5500吨BOPA薄膜项目逐步投入生产,解决生产能力瓶颈问题,领先地位将进一步巩固。2014年公司PE管道生产销售量约为9万吨,预计2015年将达到10万吨。

BOPA生产能力将从原来的2.3万吨上升到2.85万吨,额外生产能力将通过开发新客户及扩大海外市场等方式消化。虽然基础原料原油价格在较低的地方运营,但公司的产品毛利保持在更加平稳的区间。

保持强烈推荐等级,我们认为公司2015-2016年EPS分别为0.66、0.84韩元,公司锂隔膜附加生产能力预计今年将逐渐投入生产,总生产能力将超过目前的近3倍,下游新能源汽车增长速度恒定,附加锂隔膜生产能力预计今后将成功消化。同时,公司PE管道和BOPA薄膜业务将持续增长,我们对公司保持着强烈的推荐等级。风险提醒产品价格下跌,项目施工进度低于预期。

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